Обзор рынка инжиниринга в сегменте «металлургия и горнодобыча»
1.1 Рынок инжиниринга в России
Инжиниринговые компании являются драйверами роста промышленного потенциала страны, они косвенно обеспечивает увеличение объёмов выпуска продукции, повышают эффективность производства.
Председатель правительства России Д. А. Медведев утвердил «Дорожную карту» по инжинирингу и промышленному дизайну, она опубликована на сайте правительства1.
Разработку документа осуществило министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг)2.
Основное назначение «дорожной карты» – разработка и внедрение стандартов и правил в области инжиниринга и промышленного дизайна.
По прогнозам разработчиков «дорожной карты», ее реализация позволит увеличить ёмкость рынка с 1,5 трлн. руб. в 2013 году до 2 трлн. руб. – в 2015 году и до 2,8 трлн. руб. – к 2018 году.
Документом прогнозируется рост доли рынка у предприятий малого и среднего бизнеса в инжиниринге и промышленном дизайне. Сейчас их доля составляет менее 1%, в 2015 году ожидается 2÷4%, а в 2018 году – 5-8%.
Целями всего комплекса мероприятий являются:
- внедрение инструментов стимулирования модернизации экономики и промышленности в Российской Федерации;
- формирование открытого реестра компаний участников рынка инжиниринговых услуг и оборудования, применяемого при оказании инжиниринговых услуг.
Совершенно очевидно, что в современных условиях контрольные показатели дорожной карты (Таблица 1) следует оценивать, как индикативные.
Рынок инжиниринга в РФ находится на начальной стадии развития с нестабильной конкуренцией по секторам в отдельных отраслях промышленности. На приведенной ниже диаграмме представлены доли выручки ведущих игроков в промышленном инжиниринге по сегментам рынка (Рисунок 2).
1.2 Методики оценки конкурентного положения предприятия на рынке
- Рейтинговые, использующие математическую модель6;
Несмотря на очевидную актуальность постоянного мониторинга конкурентного положения предприятия на рынке, необходимо учитывать следующие факторы:
- стоимости получения оперативной информации;
- фактор времени.
Другими словами, в зависимости от конкретной ситуации, необходимо найти золотую середину между объективными, но достаточно «дорогими», и «дешевыми», но недостаточно точными источниками информации, с учетом фактора времени для оперативного принятия обоснованного управленческого решения.
Таблица 2. Сравнительная характеристика источников информации.
Объективным критерием позиции инжиниринговой компании на рынке (в рейтинге) является её годовой оборот. Но, к большому сожалению, до настоящего времени такой рейтинг компаний участников рынка инжиниринговых услуг создать не удается. Участие в рейтинге по итогам года является добровольным и охватывает не более 15% участников рынка. Предоставление подтвержденных данных о полученной выручке в течение года при участии в рейтингах является для подавляющего количества компаний проблемой номер один. Среди других причин отказа от участия в рейтинге следует отметить:
- невозможность подтвердить статус инжиниринговой компании описанием своих услуг и реализованными проектами;
- многие признанные лидеры рынка инжиниринга частично или полностью свернули свою деятельность и боролись за выживание в течение последних 2-х лет;
- в существующих условиях рынка предприятия, которые занимаются исключительно поставками оборудования, не могут успешно конкурировать с инжиниринговыми компаниями полного цикла, отсюда – их нестабильное финансовое положение8;
Как следствие, в настоящее время текущая позиция компании во всероссийском рейтинге не является объективной оценкой её потенциала.
1.3 «ТОМС инжиниринг» в сегменте рынка «металлургия и горнодобыча»
Рынок инжиниринга в металлургии и горнодобыче находится в начальной стадии роста. Основных игроков в сегменте можно разделить на четыре группы. Характеристики представителей каждой группы представлены ниже (Таблица 3). Уровень конкуренции в сегменте не может быть охарактеризован однозначно и представляет собой набор признаков совершенной (чистой) и монополистической конкуренции. Другими словами в отраслевом сегменте рынка нет явного лидера, а наблюдается некая уравновешенность потенциальных возможностей основных участников.
Таблица 3. Сравнительная характеристика различных типов инжиниринговых компаний.
Инжиниринг в сегменте металлургии и горнодобычи составляют 2% от общего объема услуг в РФ. Из них доля EPC(M)-контрактов составляет примерно 10%. Исходя из этого и зная выручку компании за ЕРС(M)-услуги, можно рассчитать свою долю рынка в данном сегменте (Рисунок 4).
Рисунок 4. Доля ООО «ТОМС инжиниринг» на рынке EPCM-услуг в металлургии и горнодобыче по итогам 2014 года.
Модель успешной инжиниринговой компании – это универсальный инжиниринговый холдинг.
ООО «ТОМС инжиниринг» – EPC(М) контрактор, ведущая независимая инжиниринговая компания полного цикла в металлургии и горнодобыче. В своей работе она опирается на потенциал компаний группы ТОМС, состоящей из специализированных организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, в том числе научных и проектных институтов, а также производственных предприятий.
В 2015 году компания участвовала в реализации нескольких крупных проектов. Особенно хочетсяотметить следующие проекты:
- Завершающий этап строительства золотоизвлекательной фабрики на месторождении Аметистовое в Камчатском крае, производительность 600 тыс. т. руды в год;
- Месторождение «Удоканское». Положительное заключение (утверждение протокола) ГКЗ по ТЭО разведочных кондиций для ООО «Байкальская горная компания», производительность 36 млн. т. руды в год;
- «Черногорский ГОК». Получено положительное заключение ГГЭ по 2-й очереди (Переработка руды), для ООО «Черногорская ГРК» (ГК «Русская платина») производительность до 9 млн. т. руды в год;
- «Учалинский ГОК. Доработка Учалинского месторождения подземным способом». Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проект для ОАО «Учалинский ГОК», производительность подземного рудника 1, 15 млн. т. руды в год;
- ГОК «Рябиновый». Согласование технических проектов отработки месторождения и переработки руды в ЦКР-ТПИ Роснедра, для ООО «Рябиновое» (ОАО «Золото Селигдара»). Проведение авторского надзора за строительством. Производительность 1 млн. т. руды в год.
Представленный перечень наглядно демонстрирует, что ООО «ТОМС инжиниринг» самым непосредственным образом участвует в освоении крупнейших месторождений регионального и федерального уровней, внося тем самым свой вклад в экономическую безопасность страны.
Для адаптации компании к реальным условиям нужен не столько детально разработанный план перспективного развития, сколько предвидение рыночной ситуации на средне- и долгосрочную перспективу по ключевым показателям.
В условиях глобальной конкуренции, когда страну искусственно изолируют от доступа к рынкам капитала, намеренно занижая ее экономические, социальные и инвестиционные показатели на международном уровне, следует сконцентрироваться на проектах, реализуемых с участием резидентов и инвесторов-нерезидентов из тех стран, которые не поддержали санкции.
Россия – страна с огромным нереализованным инвестиционным потенциалом. Надо понимать, что после резкого спада наступит не менее резкий подъем инвестиционной активности, причем значительную часть притока капиталовложений в освоение природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока следует ожидать, прежде всего, со стороны государств азиатско-тихоокеанского региона (АТР).
Сноски: