BIDASK
Золото0.000.00
Серебро0.000.00
Платина0.000.00
Палладий0.000.00
Комплексное
освоение недр
с 1993 года
мы знаем, как ископаемые
становятся полезными

Главная Новости ТОМС инжиниринг

Обзор рынка инжиниринга в сегменте «металлургия и горнодобыча»

 

 

Источники информации:
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://expert.ru/
http://www.forbes.ru/
http://www.mineral.ru/
http://www.up-pro.ru/
http://www.enginrussia.ru/
 
 

1.1 Рынок инжиниринга в России

Инжиниринговые компании являются драйверами роста промышленного потенциала страны, они косвенно обеспечивает увеличение объёмов выпуска продукции, повышают эффективность производства.

Председатель правительства России Д. А. Медведев утвердил «Дорожную карту» по инжинирингу и промышленному дизайну, она опубликована на сайте правительства1.

Разработку документа осуществило министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг)2.

Основное назначение «дорожной карты» – разработка и внедрение стандартов и правил в области инжиниринга и промышленного дизайна.

По прогнозам разработчиков «дорожной карты», ее реализация позволит увеличить ёмкость рынка с 1,5 трлн. руб. в 2013 году до 2 трлн. руб. – в 2015 году и до 2,8 трлн. руб. – к 2018 году.

Документом прогнозируется рост доли рынка у предприятий малого и среднего бизнеса в инжиниринге и промышленном дизайне. Сейчас их доля составляет менее 1%, в 2015 году ожидается 2÷4%, а в 2018 году – 5-8%.

Целями всего комплекса мероприятий являются:

  • внедрение инструментов стимулирования модернизации экономики и промышленности в Российской Федерации;
  • формирование открытого реестра компаний участников рынка инжиниринговых услуг и оборудования, применяемого при оказании инжиниринговых услуг.

 

Совершенно очевидно, что в современных условиях контрольные показатели дорожной карты (Таблица 1) следует оценивать, как индикативные.

 
                                                                Таблица 1. Контрольные показатели «дорожной карты»
 
 
 
Общее состояние инжиниринга в России, по оценке министерства промышленности и торговли РФ, представлено на приведенном ниже на Рисунке 1
 
 
                                                              Рисунок 1. Состояние рынка инжиниринга в России по данным министерства промышленности и торговли.
 
 
 

Рынок инжиниринга в РФ находится на начальной стадии развития с нестабильной конкуренцией по секторам в отдельных отраслях промышленности. На приведенной ниже диаграмме представлены доли выручки ведущих игроков в промышленном инжиниринге по сегментам рынка (Рисунок 2).

                                                                        Рисунок 2. Доля выручки основных игроков в промышленном инжиниринге по отраслям.
 
 
 
Структура рынка предложения инжиниринговых услуг в РФ, представлена на Рисунке 3. Малые, средние и микропредприятия составляют 73% от их общего количества, а их оборот в структуре внутреннего рынка инжиниринга, как отмечалось выше менее 1%.
 
 
                                                                         Рисунок 3. Сегментация инжиниринговых компаний по годовому обороту, % от общего числа.
 
Это свидетельствует о высокой концентрации ресурсов компаний, предоставляющих инжиниринговые услуги, что является следствием монополизацией спроса в отдельных отраслях экономики. По оценкам экспертов в стране зарегистрировано > 7 тыс. компаний, декларирующих о предоставлении инжиниринговых услуг, из них примерно 800 – компетентные компании, остальные 6200 – псевдоинжиниринг.
 
Инжиниринг сегодня не «узаконен», как форма деятельности, инжиниринга нет в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Вместо одного конкурса проходит несколько – на различные виды услуг: генподряд, изыскания, поставка оборудования, проектирование и пр.
Структура государственных закупок не позволяет сегодня проводить торги на EPC-контракты, поэтому все оценки объема рынка инжиниринга в стране субъективны4.
 

 

1.2 Методики оценки конкурентного положения предприятия на рынке

К настоящему времени в РФ нет открытого реестра компаний участников рынка инжиниринговых услуг и не созданы условия для составления объективного рейтинга компаний общего и по отраслям.
 
Методики оценки конкурентного положения предприятия подразделяются на:
  • Параметрические, основанные на первичной информации5;
  • Рейтинговые, использующие математическую модель6;
  • Углубленный анализ (маркетинговые исследования)7; мониторинг рынка.

Несмотря на очевидную актуальность постоянного мониторинга конкурентного положения предприятия на рынке, необходимо учитывать следующие факторы:

  • стоимости получения оперативной информации;
  • фактор времени.

Другими словами, в зависимости от конкретной ситуации, необходимо найти золотую середину между объективными, но достаточно «дорогими», и «дешевыми», но недостаточно точными источниками информации, с учетом фактора времени для оперативного принятия обоснованного управленческого решения.

 

                                                          Таблица 2. Сравнительная характеристика источников информации.

 

Объективным критерием позиции инжиниринговой компании на рынке (в рейтинге) является её годовой оборот. Но, к большому сожалению, до настоящего времени такой рейтинг компаний участников рынка инжиниринговых услуг создать не удается. Участие в рейтинге по итогам года является добровольным и охватывает не более 15% участников рынка. Предоставление подтвержденных данных о полученной выручке в течение года при участии в рейтингах является для подавляющего количества компаний проблемой номер один. Среди других причин отказа от участия в рейтинге следует отметить:

  • невозможность подтвердить статус инжиниринговой компании описанием своих услуг и реализованными проектами;
  • многие признанные лидеры рынка инжиниринга частично или полностью свернули свою деятельность и боролись за выживание в течение последних 2-х лет;
  • в существующих условиях рынка предприятия, которые занимаются исключительно поставками оборудования, не могут успешно конкурировать с инжиниринговыми компаниями полного цикла, отсюда – их нестабильное финансовое положение8;

Как следствие, в настоящее время текущая позиция компании во всероссийском рейтинге не является объективной оценкой её потенциала.

 

1.3 «ТОМС инжиниринг» в сегменте рынка «металлургия и горнодобыча»

Рынок инжиниринга в металлургии и горнодобыче находится в начальной стадии роста. Основных игроков в сегменте можно разделить на четыре группы. Характеристики представителей каждой группы представлены ниже (Таблица 3). Уровень конкуренции в сегменте не может быть охарактеризован однозначно и представляет собой набор признаков совершенной (чистой) и монополистической конкуренции. Другими словами в отраслевом сегменте рынка нет явного лидера, а наблюдается некая уравновешенность потенциальных возможностей основных участников.

 

                                                           Таблица 3. Сравнительная характеристика различных типов инжиниринговых компаний.

 

 

Инжиниринг в сегменте металлургии и горнодобычи составляют 2% от общего объема услуг в РФ. Из них доля EPC(M)-контрактов составляет примерно 10%. Исходя из этого и зная выручку компании за ЕРС(M)-услуги, можно рассчитать свою долю рынка в данном сегменте (Рисунок 4).

                                                            Рисунок 4. Доля ООО «ТОМС инжиниринг» на рынке EPCM-услуг в металлургии и горнодобыче по итогам 2014 года.

 

Модель успешной инжиниринговой компании – это универсальный инжиниринговый холдинг.

ООО «ТОМС инжиниринг» – EPC(М) контрактор, ведущая независимая инжиниринговая компания полного цикла в металлургии и горнодобыче. В своей работе она опирается на потенциал компаний группы ТОМС, состоящей из специализированных организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, в том числе научных и проектных институтов, а также производственных предприятий.

В 2015 году компания участвовала в реализации нескольких крупных проектов. Особенно хочетсяотметить следующие проекты:

  • Завершающий этап строительства золотоизвлекательной фабрики на месторождении Аметистовое в Камчатском крае, производительность 600 тыс. т. руды в год;
  • Месторождение «Удоканское». Положительное заключение (утверждение протокола) ГКЗ по ТЭО разведочных кондиций для ООО «Байкальская горная компания», производительность 36 млн. т. руды в год;
  • «Черногорский ГОК». Получено положительное заключение ГГЭ по 2-й очереди (Переработка руды), для ООО «Черногорская ГРК» (ГК «Русская платина») производительность до 9 млн. т. руды в год;
  • «Учалинский ГОК. Доработка Учалинского месторождения подземным способом». Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проект для ОАО «Учалинский ГОК», производительность подземного рудника 1, 15 млн. т. руды в год;
  • ГОК «Рябиновый». Согласование технических проектов отработки месторождения и переработки руды в ЦКР-ТПИ Роснедра, для ООО «Рябиновое» (ОАО «Золото Селигдара»). Проведение авторского надзора за строительством. Производительность 1 млн. т. руды в год.

Представленный перечень наглядно демонстрирует, что  ООО «ТОМС инжиниринг» самым непосредственным образом участвует в освоении крупнейших месторождений регионального и федерального уровней, внося тем самым свой вклад в экономическую безопасность страны.

Для адаптации компании к реальным условиям нужен не столько детально разработанный план перспективного развития, сколько предвидение рыночной ситуации на средне- и долгосрочную перспективу по ключевым показателям.

В условиях глобальной конкуренции, когда страну искусственно изолируют от доступа к рынкам капитала, намеренно занижая ее экономические, социальные и инвестиционные показатели на международном уровне, следует сконцентрироваться на проектах, реализуемых с участием резидентов и инвесторов-нерезидентов из тех стран, которые не поддержали санкции.

Россия – страна с огромным нереализованным инвестиционным потенциалом. Надо понимать, что после резкого спада наступит не менее резкий подъем инвестиционной активности, причем значительную часть притока капиталовложений в освоение природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока следует ожидать, прежде всего, со стороны государств азиатско-тихоокеанского региона (АТР).

 

 

                                                                                                                                                                                            Подготовил Лукашевич Н. Б.,
менеджер по маркетингу ООО «ТОМС инжиниринг»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Санкт-Петербург  2015
 
 

Сноски:

1. Распоряжение от 23 июля 2013 года №1300-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна».
 
2. Документ разработан Минпромторгом России во исполнение перечня поручений Президента.
 
3. EPCM – английская аббревиатура (engineering, procurement, construction management) обозначает управление инжинирингом, поставками, строительством. Предмет договора, так же, как и в случае с ЕРС – проектирование, поставки оборудования, строительство и передача заказчику полностью готового объекта «под ключ». ЕРСМ-подрядчик является генеральным подрядчиком, т.е. договоры с субподрядчиками он заключает от своего имени.
 
4. Доля государственного сектора в ВВП РФ превышает 70%.
 
5. Преимуществом этих методик является быстрота и относительная дешевизна, но в то же время есть опасность субъективности и ошибочности суждений. Сложно объективно оценить конкурентов, тем более, невозможно делать прогнозы их развития.
 
6. Очевидным преимуществом этих методик является достаточная точность и возможность объективной оценки положения предприятий в отрасли. Однако в последние годы к рейтинговым агентствам накопилось много вопросов.
 
7. Метод позволяет получить преимущество в конкурентной борьбе при эффективном использовании результатов исследования.
 
8. В настоящее время Заказчики хотят не просто купить оборудование – они ожидают, чтобы Подрядчик решил их задачу комплексно (от технологического аудита до сервисного обслуживания).
 
9. Компании группы ТОМС принадлежат именно к этой группе.